辞别马腾父子，诸葛亮一行人又通过天水、长安，来到并州。
并州的定襄郡，雁门郡，太原郡、河东郡，河内郡已属廖化控制；北地郡，云中郡，五原郡属南匈奴；上郡、西河郡，上党郡为西凉军阀控制。
可以说这里势力犬牙交互，大的争斗没有，但是小规模的争斗却是时有发生。
诸葛亮等一行人就曾遇到一个小队的官军，冒充土匪劫掠，被曲勇等人杀散！
一日，众人行到上党郡屯留县内，突然听到前方传来一阵吵闹声。
诸葛亮派人前去查看，回报说是一伙山贼正在抢劫百姓。
诸葛亮顿时怒不可遏，带领众人赶上前去。只见那群山贼人数不多，但却十分嚣张，为首的一人更是手持大刀，凶猛异常。
诸葛亮毫不畏惧，挺身上前与山贼交涉。他义正言辞地斥责山贼的行为，劝说他们放下屠刀，归降朝廷
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